TVF’nin 1 Milyar Dolarlık Eurobond İhracıyla Tarihe Geçmesi: Rekor Talep ve İlk 10 Yıl Eurobondu

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

TVF’den gelen açıklamaya göre, 1 milyar dolar büyüklüğündeki yeni eurobond ihracı rekor düzeyde talep topladı. Reg S formatında ABD dışı yatırımcılara satılan işlem, 5.5 yıl ve 10 yıl vadeli iki dilimde yatırımcılara sunuldu. Geçen yılki başarılı ihracın ardından 10 yıl vadeli diliminin de dahil edildiği bu yeni ihraçta, yatırımcılardan yaklaşık 10 milyar dolar tutarında talep geldi.

İşlem açılışında, 5.5 yıl vadeli dilim için %7.625, 10 yıl vadeli dilim için %8.375 seviyeleri açıklanmıştı. Gelen güçlü talep nedeniyle her iki dilimde de başlangıçtaki fiyat aralığı 62.5 baz puan daraltıldı. Kapanışta nihai getiriler, 5.5 yıl vadeli dilim için %7 ve 10 yıl vadeli dilim için %7.75 olarak belirlendi. Nihai fiyatlama, Hazine tahvilleri üzerinde rekor düzeyde dar spreadlerle, 5.5 yıl vadede artı 50 baz puan ve 10 yıl vadede artı 62.5 baz puan seviyelerinde gerçekleşti.

Tarihi bir adım olarak nitelendirilen bu ihraçla birlikte TVF, Türkiye’de Hazine’den sonra son 8 yıl içinde 10 yıl vadeli eurobond ihracı yapan ilk kurum oldu. Ayrıca, iki dilimli yapıda 10 yıl vadeli eurobond ihraç eden ilk Türk kurumu olarak kayıtlara geçti. Böylece işlem, finansman açısından olduğu kadar Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki kurumsal ihraç kapasitesinin çeşitlendirilmesi açısından da önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.